The director, who works as a contract worker at a major corporation, wants to become a permanent employee. One day she discovers an apple tree in front of the company building. She observes its growth day by day, and after four months of watching, she decides to secretly pick an apple, ripe and crimson, and take a bite. Why did she do it?

언덕 위에 사는 까마귀 형제들은 재개발로 인해 극단 문을 닫아야 하는 위기에 봉착한다. 철거가 코앞이지만, 형제들은 마지막까지 공연하며 이 언덕을 지키기로 한다. 한편, 한 커플이 가파른 언덕을 오르고 있다.

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남편과 권태기를 겪고 있는 한별은 공원에서 마주친 한 남자에게 강한 끌림을 느끼고 자신도 모르게 그와의 관계를 상상한다. 심드렁한 한별을 달래려 애쓰는 남편 용하, 하지만 한별은 의무감에 행위만 할 뿐 머릿속엔 온통 공원의 그 남자에 대한 상상뿐이다. 노래방에서 그와 재회하는 한별, 둘은 눈빛으로 서로의 맘을 읽고, 그 날부터 한별의 위험한 정사가 시작된다. 한별은 집에 까지 그를 끌어들여 불꽃 튀는 정사를 벌이는데, 때 마침 중요한 서류를 빠뜨리고 출근했던 용하가 돌아오는데...

Two women lead the funeral of Jinrye, matriarch of Korea’s longest-running family of Pansori masters with a history spanning 300 years. 　　Her daughter, Chae-seon, is celebrated as the greatest master of our time and the guardian of the Pansori tradition, and the person standing beside her is the successor of the family heritage, So-ryeon, who dreams of a path that diverges from the family legacy. 　　The one who enjoys the glory created by the ancestors and the other one who seeks to escape the curse of the ancestors. 　　Finally, the different songs from each of them begin to resonate.

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사랑의 배신으로 미혼모가 된 서영주는 사랑하는 아들 준영까지 빼앗긴 채 낙도의 한 보건소에서 간호원으로 일하게 된다. 그러던 어느날 영주는 폐결핵으로 입원하게 된다. 영주의 병세를 알리는 보건소장의 편지는 어머니가 미국에 있는 줄만 알고 기다리던 준영의 손에 직접 들어가 준영이 알게 된다. 준영은 가족들 몰래 서울을 빠져나가 어머니를 찾아 목포까지 내려오지만 역원의 미아 신고에 의해 곧 아버지 세준에게 인계된다. 비로소 영주의 근황을 알게 된 세준은 준영과 함께 문병하고 영주를 큰 병원에 입원시킨다. 영주는 세준의 가정을 위해 준영과의 약속을 어기고 신체 장애 아동 재활원 보모로 취직한다. 그곳은 섬에서 헤어진 혜자가 있었다. 준영이네 학교와 자매결연을 맺은 사이여서 세준과 영주모자는 다시 감격적인 해후를 하게 된다. 　　因爱情的背叛而成为未婚母亲的徐英珠，被夺走了爱的儿子俊英，并在洛道的某保健所工作。但是，有一天，英珠因肺结核住院。保健所长的病情告上了英珠的病情，他亲自来到了俊英的手中。俊英家人偷偷地离开了首尔，来到了木浦，但由于她的未申报，很快就交给了父亲。才知道永柱的近况的世准与俊英一起住在医院，住在一家大医院。英珠为了给世主的家庭，违背了准英的约定，并在身体残疾儿童的保育院工作。那个地方曾经是一个岛屿上的惠子。俊英与你的学校结成姊妹关系，因此，世俊和英珠帽将再次进行感动。

Following a delicate, secular relationship of a painter and a female student, this film calls it an 'evil impulse', but it often turns into an artistic impulse.